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日本加息,最后的狂欢
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日本加息,最后的狂欢
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发表于 2024-3-12 08:54:49
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今天,有一个让人感觉很不好的消息。
日本最大银行——三菱UFJ金融集团称:
而在此之前,日本政府也正式宣布,经济已经克服通缩,这标志着在与物价下跌作斗争近20年后的重大转变。
种种迹象表明,已经酝酿了很久的日元加息,就要启动了。
维持了近二十年的0利率时代,即将结束。
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发表于 2024-3-12 08:55:05
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日元是很特殊的货币。
先看其利率,再看其M2。最近二十余年,日本一直在疯狂印钞票,且利率一直维持在超低水平。
在人类历史上,这还是独一份,很明显不正常。
但最可怕的是,某一天它突然回归正常了。
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发表于 2024-3-12 08:55:43
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一旦日本央行逆转货币政策,导致日元与美元的利差变小,就必然捅破巨大的套利货币池子:紧接着,日本银行手里的日元数量,将以难以想象的速度迅速暴增。过去多年印的海量钞票,将以前所未有的速度回流到日本社会。
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发表于 2024-3-12 08:56:01
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众所周知,日债号称全球三大泡沫之一。
不过日本债务结构有点,超过93%的
都由本土企业和国民持有。
换句话说,日本政府基本是跟自己人借的日元债。
而对内举债相对来说更好操作,只需把握好印钞规模,避免本国出现恶性通胀就可以,很多国家也是这么做的。
债务一年比一年高,基本无法改变。随着举债规模扩大,政府每年要支付的利息,都成了个天文数字。
如此操作下来,迟早有崩盘的一天。
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发表于 2024-3-12 08:56:24
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据推算,若利率上调1%,到2025年,日本政府偿还本息的负担,将增长3.7万亿日元。
此时此刻,或许就到了那个极限值。
怎么办?
简单啊,赖掉部分债务就可以了。
就现在来看,日本确实有可能做这种败人品的事:
但也不可能直接就加。
日本发行的国债,很大一部分都是由央行直接印钞购买,这才导致债务滚雪球式增加。
更重要的是,东京外汇市场存在了那么多年,渡边太太们手里还有那么多钱。更何况,日本央行自己也得时间准备,如果直接就加息,只会搞得同归于尽。
所以得慢慢来,不能直接取消YCC,先变相加息。
于是2022年12月20日,日本货币政策第一次转鹰,宣布将10年期国债收益率上限从0.25%上调至0.5%,并提高国债购买规模。
2023年7月28日,日本央行继续把10年期国债长期利率上限提升到1%。
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发表于 2024-3-12 08:56:40
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美国股市、XX楼市、日本债市,三大泡沫中任何一个爆掉,都将引发全球性金融危机,谁也无法独善其身。
日元是全球主要的流动性来源之一。加息后,日本央行自己不缺钱,但停止超发货币后,必然还是会抽走流动性。
日元会加速回流,日本股市很可能还将以更猛烈的姿态,继续创新高。
正如2023年上半年,以及最近3个多月的大牛市一样。
只不过,这次逻辑更硬。
试问,第三波一模一样的行情袭来,不论是日本散户、还是全世界所有投资者,谁能坐得住?
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发表于 2024-3-12 08:57:08
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一旦利率上升到不可控的地步,日债收益率追上美债收益率(当然目前来看这个可能性较小),除非日元变成废纸,否则日本政府根本无法承受。
而日本国债一旦成了烂账,势必引发金融市场恐慌,导致更多资金撤出日本,国债收益率变得更高,日本央行将再也无法控制利率。
除了日本,更惨的是以日元贷款为锚定的部分东南亚国家,日元烂掉对这类金融资本累积不足的经济体是天灾。
更有甚者,届时日本国内手握大量货币的财阀,也将丢掉底线,加速抛售日本国债,加入到卖国套利的狂欢中。
直到华尔街空头携海量资金,远赴万里疯狂抄底亚洲资产,一如1997年故事。
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发表于 2024-3-12 08:59:00
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一句话,涨得越高,就跌得越狠。
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发表于 2024-3-12 09:01:35
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很多人都在赌日本3月18日加息?
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发表于 2024-3-12 10:05:04
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日元上涨一倍,房价暴跌50%,股指或重归20000点以下?
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